تهيئة العميل

مالك الشركة لدى العميل5 د

يفتح المالك /register ويُدخل اسم الشركة واسمه الكامل وبريد العمل وكلمة المرور والدولة (مصر أو المملكة العربية السعودية، والافتراضي مصر)، ثم يوافق على شروط الخدمة وسياسة الخصوصية. يمكن تخطي الخطوة 2 (القطاع وحجم الشركة ورقم الجوال). لا تُطلب بطاقة ائتمان. تبدأ الشركة على الخطة المجانية (حتى 10 موظفين؛ واختيار حجم أكبر يعرض الحد الأقصى وطريقة الترقية). تحدد الدولة العطلات الرسمية وقواعد الإجازات وإعدادات الرواتب الافتراضية. إذا كانت الشركة في دولة أخرى، أو تحتاج إلى خطة مدفوعة من اليوم الأول، أو بها أكثر من 10 موظفين، فاطلب من فريق الدلالة إنشاء مساحة العمل بدلًا من ذلك.

تكتمل الخطوة عندما يصل المالك إلى لوحة المعلومات وهو مسجَّل الدخول، وتظهر له تنبيهات تطلب منه تأكيد بريده الإلكتروني وإكمال ملف الشركة.

مالك الشركة لدى العميل10 د

في الإعدادات → عام (للمالك فقط؛ يستطيع مسؤول الموارد البشرية عرضها دون تعديلها) أدخل المجال وحجم الشركة وهاتف جهة الاتصال والرقم الضريبي والعنوان، ثم حدد رمز الدولة الافتراضي (EG أو SA) واللغة الافتراضية. يحدد رمز الدولة قواعد ضريبة الرواتب والتأمينات الاجتماعية؛ أما العطلات الرسمية وأنواع الإجازات فقد أُنشئت وفق الدولة المختارة عند إنشاء الشركة، فإذا كانت خاطئة فصحّحها في الأسبوع 1.

تكتمل الخطوة عندما تُحفظ التغييرات دون خطأ، ويختفي تنبيه «أكمل ملف شركتك».

يتطلب: مالك مسجَّل الدخول.

وحدة الإعدادات

مالك الشركة لدى العميل+ الموارد البشرية لدى العميل3 د

العربية هي الافتراضية وتُقرأ من اليمين إلى اليسار. يبدّل كل مستخدم اللغة من زر اللغة في الشريط العلوي (العربية / English)، ويُحفظ اختياره في حسابه. أما الافتراضية على مستوى الشركة فهي حقل اللغة الافتراضية في الإعدادات → عام.

تكتمل الخطوة عندما بعد التبديل تتغير لغة الشاشة واتجاهها، وتبقى كما هي بعد تسجيل الخروج ثم الدخول مرة أخرى.

التبديل بين العربية والإنجليزية

مالك الشركة لدى العميل10 د

في الإعدادات → الأمان (للمالك فقط) حدد من يجب عليه استخدام التحقق بخطوتين (لا أحد، أو المديرون وموظفو الموارد البشرية فقط، أو جميع المستخدمين)، والحد الأدنى لطول كلمة المرور (من 6 إلى 64)، وهل يُشترط حرف خاص، ومهلة انتهاء الجلسة، وهل تطلب الإجراءات الحساسة إدخال كلمة المرور مرة أخرى. إذا فرضت التحقق بخطوتين، ففعّل أولًا تطبيق المصادقة الخاص بالمالك بزر تفعيل التحقق بخطوتين.

تكتمل الخطوة عندما تؤكد الصفحة «تم حفظ إعدادات الأمان»، وإذا كان التحقق بخطوتين إلزاميًا فيظهر حساب المالك نفسه بحالة «مُفعّل».

وحدة الإعدادات

مالك الشركة لدى العميل10 د

تعرض الخطة والاستخدام → نظرة عامة الخطة ودورة الفوترة وتاريخ التجديد وحد الموظفين. تغطي الخطة المجانية حتى 10 موظفين (يُحتسب المالك وأي زميل من الموارد البشرية ضمنهم) مع الإجازات والحضور والموافقات والتقارير الأساسية؛ وتغطي خطة البداية حتى 50 موظفًا وتضيف الرواتب والتهيئة الوظيفية وإخلاء الطرف والأداء ورصيدًا صغيرًا للذكاء الاصطناعي؛ أما خطة النمو فتغطي حتى 500 موظف وتضيف التوظيف والتقارير المتقدمة والويب هوك وكل ميزات الذكاء الاصطناعي. يمكن إضافة وحدة واحدة، أو باقة التقارير المتقدمة، إلى الخطة المجانية أو خطة البداية من الفوترة. ويعرض الخطة والاستخدام → الخطط الخطط جنبًا إلى جنب، والمقاعد المستخدمة، والخطة الموصى بها للشركة. الأسعار المعروضة شاملة ضريبة القيمة المضافة. لا توجد فترة تجريبية يمكن عرضها: تبدأ الشركة المسجَّلة بالخدمة الذاتية على الخطة المجانية وهي مفعّلة فورًا، وكذلك الشركة التي اختارت خطة مدفوعة من صفحة الأسعار تبدأ على المجانية ويُوجَّه صاحبها إلى الخطة والاستخدام للترقية.

تكتمل الخطوة عندما تعرض الخطة والاستخدام الخطة التي يتوقعها العميل، ويقع عدد الموظفين المخطط استيرادهم، بمن فيهم المالك وزميل الموارد البشرية، ضمن حد الموظفين.

يتطلب: قرار العميل بشأن الخطة. لا تلزم بطاقة إلا للترقية أو لشراء وحدة، ولا يضيف البطاقة إلا المالك.

تغيير الخطة وإضافة بطاقةالخطط والفوترة والاستخدام

الموارد البشرية لدى العميل20 د

افتح الموظفون → الأقسام. جاءت مع مساحة العمل أقسام مبدئية؛ أعد تسميتها أو أضف أقسامًا أو اجعلها متداخلة لتطابق الهيكل التنظيمي للعميل، أو حمّلها دفعة واحدة بزر استيراد (الأعمدة Name وCode وDescription وParent Code وActive). يطابق استيراد الموظفين كل موظف مع قسمه بالاسم المطابق تمامًا.

تكتمل الخطوة عندما كل اسم قسم مستخدم في ملف موظفي العميل موجود هنا بالتهجئة نفسها. وإلا فستفشل الصفوف برسالة «لا يوجد قسم باسم …».

يتطلب: قائمة أقسام العميل.

إعداد الأقساموحدة الموظفين

الموارد البشرية لدى العميل15 دفقط إذا كان تسجيل الحضور مرتبطًا بمواقع المكاتب

افتح الحضور → مواقع العمل → إضافة موقع: الاسم وخط العرض وخط الطول والنطاق بالأمتار (من 10 إلى 100,000؛ ويقترح النموذج من 100 إلى 200 لأن GPS في الهاتف ينحرف). يملأ استخدام موقعي الحالي الإحداثيات عندما يكون المستخدم في الموقع نفسه.

تكتمل الخطوة عندما كل موقع مدرج بحالة نشط، وجرى التحقق من إحداثياته على الخريطة، ويغطي النطاق المبنى ومدخله.

الورديات والمواقع وقواعد تسجيل الحضوروحدة الحضور

الموارد البشرية لدى العميل+ مالك الشركة لدى العميل5 د

في صفحة مواقع العمل اختر السياسة للشركة: معطلة (الافتراضية: يُتجاهل الموقع)، أو وضع علامة للمراجعة (تُحفظ بصمات الحضور خارج النطاق وتُعلَّم لمراجعة الموارد البشرية)، أو حظر خارج النطاق (تُرفض البصمة خارج كل نطاق، مع رسالة «أنت على بعد N م من …»). أي سياسة غير المعطلة تطلب من الموظفين مشاركة موقعهم. ولا يكون للحظر أي أثر قبل وجود موقع نشط واحد على الأقل.

تكتمل الخطوة عندما يعرض محدد السياسة الخيار المختار بعد إعادة تحميل الصفحة. وسيثبت تسجيل الحضور التجريبي لاحقًا أن الإعداد يعمل من البداية إلى النهاية.

بعد: أضف مواقع العمل

مسار تسجيل الحضور الذاتي

الموارد البشرية لدى العميل20 دفقط إذا اختلفت ساعات العمل عن الافتراضي للشركة

افتح الحضور → الورديات → إضافة وردية: الاسم (بالإنجليزية والعربية) ووقت البدء ووقت الانتهاء وخيار الوردية الليلية وفترة السماح بالدقائق وتخصيص أيام العمل اختياريًا. يُحاسَب من ليس لديه وردية على جدول عمل الشركة في الصفحة نفسها: أيام العمل (وهي تحدد أيضًا عطلة نهاية الأسبوع المستخدمة في الإجازات)، والساعات الافتراضية، وفترة السماح، وخيار الوردية الليلية، والمنطقة الزمنية للشركة. اضبط المنطقة الزمنية أولًا؛ فأوقات البصمة والتأخير و«اليوم» كلها تُحتسب وفقها.

تكتمل الخطوة عندما لكل نمط عمل مختلف وردية نشطة بالساعات وفترة السماح الصحيحتين.

الورديات والمواقع وقواعد تسجيل الحضور

الموارد البشرية لدى العميل10 داختياري

افتح الإعدادات → الحقول المخصصة → إضافة حقل: التسمية (بالإنجليزية والعربية)، والمعرّف الذي لا يمكن تغييره لاحقًا، والنوع (نص أو رقم أو تاريخ أو قائمة اختيار)، وهل الحقل إلزامي. تظهر الحقول في نموذج الموظف وفي ملفه. لا يحتوي قالب الاستيراد على أعمدة لها، فأدخل قيمها بعد الاستيراد.

تكتمل الخطوة عندما كل حقل طلبه العميل مدرج بحالة مفعّل ويظهر في نموذج موظف جديد.

وحدة الإعدادات

مالك الشركة لدى العميل5 د

افتح الإعدادات → المستخدمون → دعوة زميل: الاسم والبريد الإلكتروني والدور (موارد بشرية، أو مسؤول الشركة: ولا يستطيع دعوة مسؤول آخر إلا المالك). يحصل الشخص الجديد على حساب وعلى بريد إلكتروني بكلمة مرور مؤقتة. أما من لديه بالفعل حساب موارد بشرية أو مسؤول قائم في مكان آخر فتصله دعوة عليه قبولها.

تكتمل الخطوة عندما يظهر الزميل في المستخدمين وقد سجّل الدخول، ولا تعرض قائمة الإعداد في المنتج نفسه البند «ادعُ مستخدمًا ثانيًا».

يتطلب: اسم الزميل وبريد عمله.

مراجعة الأدوار والصلاحياتالوصول والأدوار

الموارد البشرية لدى العميل1 س

افتح الاستيراد → استيراد جديد، واختر الموظفون ثم تنزيل القالب. يضم القالب 22 عمودًا، منها 14 مطلوبة: الاسم الأول بالعربية والإنجليزية، واسم العائلة، وتاريخ الميلاد، والجنس، والجنسية، والرقم القومي، والجوال، والبريد الإلكتروني، وتاريخ التعيين، والقسم، والوظيفة، ونوع التوظيف، والراتب الأساسي. التواريخ بصيغة YYYY-MM-DD، والجنس male أو female، ونوع التوظيف full_time أو part_time أو contract. يصبح البريد الإلكتروني عنوان تسجيل الدخول. يتسع الملف لما يصل إلى 100,000 صف (CSV أو XLSX، حتى 50 ميجابايت).

تكتمل الخطوة عندما تحتوي كل الصفوف على القيم الأربع عشرة المطلوبة، وكل قسم موجود مسبقًا، ولا يتكرر أي بريد إلكتروني ولا يخص حسابًا آخر.

بعد: راجع الأقسام وواءِمها مع هيكل العميل

يتطلب: قائمة موظفي العميل بصيغة Excel أو CSV.

استيراد الموظفين من Excelوحدة الاستيرادمسار الاستيراد

الموارد البشرية لدى العميل15 د

اختر الملف ثم تحميل. التحميل لا يفعل أكثر من وضع الفحص في قائمة الانتظار؛ ولا يُستورد شيء بعد. عندما تقرأ الحالة «في انتظارك» تعرض المراجعة الصفوف الصالحة وغير الصالحة مع سبب كل منها. اترك إذا كان السجل موجوداً على تخطيه: فبالنسبة للموظفين خيار «تحديثه» غير مدعوم ويُفشل الصف.

تكتمل الخطوة عندما لا تعرض المراجعة أي صفوف غير صالحة، أو تعرض فقط صفوفًا تستثنيها عمدًا من هذا الاستيراد.

بعد: جهّز ملف الموظفين

استيراد الموظفين من Excelمسار الاستيراد

الموارد البشرية لدى العميل15 د

اضغط استيراد N صف. تُكتب الصفوف الصالحة في الخلفية ويمكن إغلاق الصفحة. يتلقى كل موظف جديد بريد ترحيب بكلمة مرور مؤقتة عند معالجة صفه، فلا تستورد إلا عندما يجب أن يتمكن الموظفون من تسجيل الدخول. للتجربة أولًا، استورد الآن صفوف المجموعة التجريبية فقط، والباقي عند بدء التشغيل: الصفوف المستوردة بالفعل تُتخطى. ويُفحص حد الموظفين في الخطة صفًّا بصف.

تكتمل الخطوة عندما تظهر الدفعة بحالة «مكتمل» في الاستيراد، ويساوي عدد الموظفين في دليل الموظفين عدد الصفوف المستوردة.

بعد: حمّل الملف وراجعه

وحدة الاستيرادإضافة موظف واحد

الموارد البشرية لدى العميل20 دفقط إذا أبلغ الاستيراد عن أخطاء

افتح الدفعة من الاستيراد واستخدم تنزيل الصفوف الفاشلة (CSV): أعمدتك مع عمودي Row وError. الأسباب المعتادة: اسم القسم غير موجود (صحّح الاسم أو أضف القسم)، أو حساب آخر يستخدم البريد الإلكتروني نفسه (استخدم عنوانًا آخر)، أو بلوغ حد الموظفين في الخطة (قم بالترقية أو أزل بعض الأشخاص)، أو قيمة مطلوبة فارغة. صحّح الصفوف الفاشلة فقط واستورد هذا الملف؛ الموظفون المستوردون بالفعل يُتخطَّون.

تكتمل الخطوة عندما تظهر دفعة التصحيح بحالة «مكتمل»، ويضم الدليل كل شخص في ملف العميل.

بعد: نفّذ الاستيراد

وحدة الاستيرادمسار الاستيراد

الموارد البشرية لدى العميل30 د

لا يحتوي الاستيراد على عمود للمدير، لذا حدد خطوط الإبلاغ في سجل كل موظف: الموظفون → افتح ملف موظف → التوظيف → تعديل → المدير. ابدأ من قمة الهيكل التنظيمي حتى لا يبقى أحد دون خط إبلاغ. خصص نحو دقيقة لكل موظف فوق الوقت المعروض.

تكتمل الخطوة عندما يعرض الموظفون → الهيكل التنظيمي التسلسل الهرمي الفعلي للعميل، وتضم قائمة فريق كل مدير مرؤوسيه.

بعد: نفّذ الاستيراد

إضافة موظفوحدة الموظفين

مالك الشركة لدى العميل10 د

تسمية شخص مديرًا لموظف لا تفتح بوابة المدير. يفتح المالك الإعدادات → المستخدمون، ويحدد الشخص ويمنحه دور المدير. الموظفون العاديون لا يحتاجون إلى دور. يستطيع مسؤولو الموارد البشرية رؤية الأدوار لكن لا يغيّرها إلا المالك.

تكتمل الخطوة عندما يسجّل المدير الدخول إلى بوابة المدير (لوحة الفريق) ويرى طلبات فريقه ضمن «موافقات معلّقة».

بعد: حدد المدير المباشر لكل موظف

مراجعة الأدوار والصلاحياتدليل المدير

الموارد البشرية لدى العميل20 د

افتح بعض السجلات من الموظفون → الموظف → التعويضات. يشترط الاستيراد الراتب الأساسي؛ أما بدل السكن وبدل المواصلات ورقم الآيبان واسم البنك فاختيارية، لذا تأكد منها لمن لديه أيٌّ منها. يعتبر مسير الرواتب أي موظف بلا راتب أساسي خطأً. ويمكن أيضًا حفظ بدل المواصلات والبدلات الأخرى من النموذج.

تكتمل الخطوة عندما يطابق راتب كل من الموظفين الخمسة الذين جرى فحصهم عشوائيًا عقده، والبدلات موجودة حيثما يصرفها العميل.

بعد: نفّذ الاستيراد

وحدة الموظفينوحدة الرواتب

الموارد البشرية لدى العميل10 دفقط إذا أنشأت ورديات

افتح الحضور → الورديات → تعيين جماعي: اختر الوردية والأشخاص وتاريخ البدء. استخدم التخصيصات اليومية للتغييرات الاستثنائية. من ليس له تعيين يلتزم بساعات العمل الافتراضية للشركة.

تكتمل الخطوة عندما يعرض جدول تعيينات الورديات كل موظف على جدول مخصص، ولكل منهم الوردية الصحيحة.

بعد: أنشئ الورديات, نفّذ الاستيراد

الورديات والمواقع وقواعد تسجيل الحضور

الموارد البشرية لدى العميل20 د

افتح الإجازات → أنواع الإجازات. تبدأ مساحة العمل بالإعدادات الافتراضية للدولة (الإجازة السنوية والمرضية وإجازة بدون راتب وغيرها). قارن أيام / سنة والأجر والموافقة لكل نوع بالسياسة المكتوبة؛ ثم عدّل، أو أضف بزر إضافة نوع إجازة، أو حمّل دفعة واحدة بزر استيراد.

تكتمل الخطوة عندما يطابق عدد الأيام في السنة وخيار الأجر وخيار الموافقة لكل نوع سياسة العميل المكتوبة، وقد اعتمدت الموارد البشرية لدى العميل القائمة.

يتطلب: سياسة الإجازات لدى العميل.

أنواع الإجازات والعطلات الرسميةوحدة الإجازات

الموارد البشرية لدى العميل10 د

افتح الإجازات → العطلات الرسمية. أُنشئت مع مساحة العمل عطلات الدولة لهذا العام، وعطلات العام القادم ثابتة التاريخ؛ أما العطلات القمرية فتظهر فقط للأعوام التي جرى التحقق منها. أضف ما ينقص بزر إضافة عطلة وحدد العطلات السنوية على أنها متكررة. في كل ديسمبر يضيف إضافة العطلات الرسمية لعام {year} العطلات ثابتة التاريخ للعام التالي؛ أما العطلات الإسلامية فتُدخل يدويًا بعد الإعلان عنها.

تكتمل الخطوة عندما تطابق قائمة العام الحالي تقويم العطلات الرسمية الذي يتبعه العميل، بما فيها أي أيام راحة خاصة بالشركة.

أنواع الإجازات والعطلات الرسمية

الموارد البشرية لدى العميل30 د

تُنشأ الأرصدة تلقائيًا: يحصل كل موظف جديد (من النموذج أو الاستيراد أو مستخدم موارد بشرية أو مرشح جرى تحويله إلى موظف) على رصيد لكل نوع إجازة محسوبًا بالتناسب من تاريخ التعيين، وتكمل مهمة يومية الأرصدة الناقصة. وتتجدد كل 1 يناير وفق قواعد ترحيل الرصيد لكل نوع. لا تحتاج إلى تحميل أرصدة افتتاحية إلا لمن استهلك أيامًا هذا العام أو لديه أيام مرحّلة من النظام القديم: افتح التقارير → أرصدة الإجازات واستخدم استيراد (رقم الموظف أو بريده، ورمز نوع الإجازة، والسنة، والمخصص، والمُرحّل، والمستخدم) أو تخصيص إجازة لشخص واحد في كل مرة. يحل الاستيراد محل الصفوف التلقائية التي لم تُعدَّل.

تكتمل الخطوة عندما يعرض تقرير أرصدة الإجازات كل موظف عن كل نوع إجازة يحق له، وتطابق قيم المخصص والمُرحّل والمستخدم سجلات العميل.

بعد: نفّذ الاستيراد, راجع أنواع الإجازات وفق السياسة

يتطلب: الرصيد الحالي لكل موظف عن كل نوع إجازة.

وحدة الإجازاتوحدة الاستيراد

مالك الشركة لدى العميل+ الموارد البشرية لدى العميل20 د

لا توجد في مساحة العمل الجديدة أي سير عمل للموافقات. وبدون سير عمل، يذهب طلب الإجازة مباشرة إلى الموافقة المباشرة ويُرسَل إشعار إلى المدير المباشر للموظف (إن كان يستطيع الموافقة على الإجازات) وإلى الموارد البشرية والمالك. أنشئ سير عمل من الإعدادات → سير عمل الموافقات → سير عمل جديد فقط لأنواع الطلبات التي تحتاج إلى عدة خطوات: الإجازات ومطالبات المصروفات والقروض والسلف على الراتب وعروض العمل وقرارات الأداء واعتماد مسير الرواتب. يؤدي تفعيل سير عمل إلى إيقاف أي سير عمل آخر لنوع الطلب نفسه، وسير العمل الذي استُخدم يُسحب من الاستخدام ولا يُحذف. افتح أي طلب في الموافقات لترى من ينتظر موافقته.

تكتمل الخطوة عندما لكل نوع طلب يحتاج إلى سلسلة موافقات يوجد سير عمل نشط، ويصل طلب تجريبي إلى كل معتمد بالترتيب المتفق عليه.

يتطلب: من يوافق على كل نوع من الطلبات، وبأي ترتيب.

تحديد من يوافق على الطلبوحدة الموافقاتمسار طلب الإجازة

الموارد البشرية لدى العميل10 د

افتح الإشعارات → الإعدادات الافتراضية للإشعارات واختر البريد الإلكتروني والإشعار الفوري لكل فئة (الموافقات والتذكيرات والإجازات والرواتب والتوظيف وغيرها)، ثم حفظ الإعدادات الافتراضية. هذه هي القنوات الابتدائية للموظفين الجدد ومن لم يضبطوا إعداداتهم؛ ويستطيع كل شخص تغيير قنواته الخاصة للرسائل المعلوماتية (أما الرسائل التي تتطلب إجراءً فتُسلَّم دائمًا). يتبع البريد لغة كل شخص، وبعض الرسائل مثل رموز إعادة تعيين كلمة المرور والفواتير تُرسل دائمًا، ولا يظهر عمود الإشعار الفوري إلا حين يمكن تسليم الإشعارات الفورية. وإذا صممت شركتك قوالب بريد خاصة بها فالقالب الافتراضي للفئة هو المستخدم.

تكتمل الخطوة عندما تؤكد الصفحة «تم حفظ الإعدادات الافتراضية للإشعارات».

وحدة التواصل

الموارد البشرية لدى العميل+ مالك الشركة لدى العميل30 دفقط إذا كانوا يستخدمون خطابات الموارد البشرية أو التوقيع الإلكتروني

افتح المستندات → القوالب. تحصل مساحة العمل الجديدة على كل نوع مستند بالعربية والإنجليزية (عقد، وخطاب عرض العمل، واتفاقية عدم الإفصاح، وخطاب الخبرة، وخطاب راتب) بالتصميم المقترح منشورًا بالفعل، وكلها غير نشط: فلا يصل شيء إلى أي موظف حتى يقرأ أحد المسؤولين الصياغة ويفعّل القالب. اطلب من مالك الشركة أولًا رفع الشعار وإدخال العنوان والهاتف والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني في الإعدادات → عام، ليكتمل ترويس الخطاب وتذييله. بعد ذلك استخدم فتح المصمم لتعديل الصياغة إلى نص العميل، ثم معاينة PDF ونشر، ثم فعّل القالب.

تكتمل الخطوة عندما كل قالب سيستخدمه العميل يعرض شعاره وصياغته في معاينة PDF، وهو منشور ونشط؛ أما القوالب الأخرى فتبقى غير نشطة.

وحدة المستنداتمصمم القوالبتصميم قالب ونشره

مالك الشركة لدى العميل3 داختياري

في الإعدادات → عام → من يمكنه الانضمام إلى هذه الشركة أدرج النطاقات المسموح بها (مثل acme.com) ثم حفظ النطاقات. اتركه فارغًا للسماح بأي نطاق. افعل ذلك في النهاية: فمن كان في الشركة بنطاق آخر، بمن فيهم أنت، يفقد الوصول عند الحفظ.

تكتمل الخطوة عندما ينجح حفظ النطاقات، ويستخدم بريد كل مستخدم حالي، ومنهم المالك، أحد النطاقات المدرجة.

بعد: نفّذ الاستيراد, ادعُ زميل الموارد البشرية

وحدة الإعدادات

الموارد البشرية لدى العميل20 دفقط إذا كانت الخطة تشمل التهيئة الوظيفية

اتفق مع العميل على ثلاثة أمور. الأول، هل يبدأ الموظفون الجدد تحت التجربة (يُحدَّد ذلك، بمدة من 1 إلى 12 شهرًا، عند إضافة الموظف أو استيراده) وما نسبة الراتب المصروفة خلالها (الإعدادات → عام → الأجر خلال فترة التجربة). الثاني، من يقيّم فترة التجربة: يذهب التقييم إلى المدير المباشر لكل شخص، فيلزم أن يكون لكل موظف تحت التجربة مدير في سجله، ويوصي المدير من تقييمات فترة التجربة في بوابة المدير. الثالث، كيفية التعامل مع من يغادرون: يتطلب إنهاء الخدمة سببًا وآخر يوم عمل، ويحتفظ الموظف بوصوله حتى نهاية ذلك اليوم، وقائمة المهام الخاصة بالخروج هي إخلاء الطرف.

تكتمل الخطوة عندما لكل موظف تحت التجربة مدير وتاريخ لانتهاء فترة التجربة، وتطابق نسبة الأجر خلال فترة التجربة العقد، وقد فتحت الموارد البشرية التهيئة الوظيفية → تقييمات فترة التجربة وتعرف ما يراه المدير.

بعد: حدد المدير المباشر لكل موظف

تقييم فترة التجربة وتثبيت الموظفإنهاء خدمة موظفدورة حياة الموظف

الموارد البشرية لدى العميل20 د

اختر من ثلاثة إلى خمسة أشخاص للتجربة: موظفًا، ومديرًا يحمل دور المدير، ومستخدمًا من الموارد البشرية. يفتح الموظف الإجازات → طلب إجازة؛ ويوافق المدير أو الموارد البشرية من الموافقات المعلقة.

تكتمل الخطوة عندما ينتقل الطلب من «قيد المراجعة» إلى «موافق عليه»، ويُشعَر الموظف، ويُظهر رصيده الأيام على أنها مستخدمة.

بعد: حمّل أرصدة الإجازات الافتتاحية, امنح المديرين دور المدير

طلب إجازةالموافقة على طلبمسار طلب الإجازة

الموارد البشرية لدى العميل15 د

يسجّل موظف من المجموعة التجريبية الدخول بكلمة المرور المؤقتة الواردة في بريد الترحيب ويضغط تسجيل حضور في لوحته. إذا كانت السياسة «وضع علامة للمراجعة» أو «حظر خارج النطاق» يطلب المتصفح مشاركة الموقع؛ اختبر مرة داخل الموقع ومرة خارجه.

تكتمل الخطوة عندما يعرض الحضور → يومي الموظف حاضرًا. وفي حالة وضع العلامة تُعلَّم بصمة الاختبار الخارجي؛ وفي حالة الحظر تُرفض مع ذكر المسافة.

بعد: نفّذ الاستيراد, اختر سياسة تسجيل الحضور

تسجيل الحضورمسار تسجيل الحضور الذاتي

مالك الشركة لدى العميل45 دفقط إذا كانت الرواتب ضمن النطاق

المالك وحده يستطيع تشغيل الرواتب؛ ويستطيع مسؤول الموارد البشرية فتح المسيّرات لكنه لا يبدؤها. اذهب إلى الرواتب → مسيّرات الرواتب → تشغيل الرواتب واختر آخر شهر مغلق. يمكن إعادة تشغيل المسودة وإعادة احتسابها إلى أن تُرسل؛ وتبقى عند ذلك أقساط القروض والسلف على الراتب ومطالبات المصروفات المعتمدة والمكافآت المضافة يدويًا. يشمل المسير كل من كان موظفًا خلال الشهر، ومنهم من هم تحت التجربة: فإذا كانت الشركة تصرف أقل من الراتب الكامل خلال فترة التجربة فاضبط الأجر خلال فترة التجربة (%) في الإعدادات → عام أولًا. لا ترسل مسير التجربة للاعتماد ولا تُنهِه: فإنهاء المسير يرسل قسائم الراتب بالبريد الإلكتروني ويصرف المطالبات ويقفل حضور ذلك الشهر، ولا يمكن إلغاء إلا آخر مسير مُنهى بعد ذلك. تتبع الضريبة والتأمينات الاجتماعية دولة الشركة (مصر أو المملكة العربية السعودية).

تكتمل الخطوة عندما يعرض المسير كل من كان موظفًا في الشهر وقد احتُسب راتبه (نشطًا أو تحت التجربة)، دون صفوف أخطاء. يذكر صف الخطأ السبب، مثل راتب غير مسجّل، ويمنع إنهاء المسير إلى أن يُصحَّح السجل.

يتطلب: خطة تشمل الرواتب (البداية أو النمو) أو إضافة الرواتب، وراتب مسجّل في كل سجل.

تشغيل مسير الرواتب الشهريوحدة الرواتبمسار مسير الرواتب

مالك الشركة لدى العميل+ الموارد البشرية لدى العميل1 سفقط إذا كانت الرواتب ضمن النطاق

افتح المسير (عرض التفاصيل) وقارن إجمالي كل موظف واستقطاعاته وصافي راتبه بقسائم راتب النظام السابق أو بجدول العميل نفسه. تقارن شاشة «مقارنة مسيّرات الرواتب» بين مسيرين من الدلالة، لا مع نظام خارجي.

تكتمل الخطوة عندما كل فرق له تفسير (الاحتساب بالتناسب أو العمل الإضافي أو الغياب أو قواعد الضريبة أو التأمينات) أو جرى تصحيحه في سجل الموظف، وتعطي إعادة تشغيل المسودة صافي الراتب الذي يوافق عليه العميل.

بعد: شغّل مسير رواتب كمسودة

يتطلب: قسائم راتب الشهر السابق من النظام القديم.

تشغيل مسير الرواتب الشهريوحدة الرواتب

الموارد البشرية لدى العميل40 دفقط إذا كان العميل يستخدمه

افتح التأمين الطبي → إعداد التأمين → إضافة عقد وأضف عقد شركة التأمين مع باقاته، ثم الاشتراكات → تسجيل موظف لمن يشملهم.

تكتمل الخطوة عندما تعرض الاشتراكات الموظفين المشمولين بحالة نشط، ويرى الموظف المسجَّل تغطيته في «تأميني الطبي».

بعد: نفّذ الاستيراد

يتطلب: عقد شركة التأمين وباقاته ومن يشملهم.

تسجيل الموظفين في التأمين الطبيوحدة التأمين الطبي

الموارد البشرية لدى العميل15 د

أرسل الموعد وما يجب فعله أولًا عبر الإشعارات → الإشعارات العامة → إشعار جديد إلى الجميع أو إلى شريحة. إذا بدأت التجربة مع بعض الموظفين فقط، فاستورد باقي الملف الآن: يتلقى كل شخص مستورد حديثًا بريد الترحيب في تلك اللحظة.

تكتمل الخطوة عندما يظهر الإشعار العام بحالة «مرسل» وبعدد المستلمين المتوقع، ولكل موظف حساب.

بعد: تشغيل تجريبي: طلب إجازة من البداية إلى النهاية, تشغيل تجريبي: تسجيل الدخول وتسجيل الحضور

إرسال إشعار عاموحدة التواصل

الموارد البشرية لدى العميل20 د

افتح لوحة معلومات الموارد البشرية: قائمة الإعداد (إضافة الموظفين، ومراجعة أنواع الإجازات، ودعوة زميل من الموارد البشرية، ومراجعة الأقسام) لا يتبقى فيها شيء، أو جرى إغلاقها عمدًا. إذا بدا أن الاستيراد أو رسائل الترحيب أو التذكيرات متوقفة، فتواصل مع دعم الدلالة قبل الإعلان عن بدء التشغيل.

تكتمل الخطوة عندما قائمة الإعداد في لوحة معلومات الموارد البشرية مكتملة أو مُغلقة.

الموارد البشرية لدى العميل20 د

افتح الحضور → يومي والتقرير الشهري لآخر 30 يومًا. في يوم عمل عادي يجب أن يساوي مجموع حاضر وغائب ومتأخر وفي إجازة عدد الموظفين، وأن تكون حالات الغياب مفسَّرة بالإجازات.

تكتمل الخطوة عندما نسبة الموظفين الذين يسجلون الحضور في يوم عادي تبلغ المستهدف المتفق عليه في اجتماع البدء، وحالات الغياب مفسَّرة بإجازة أو باستثناء معروف.

مراجعة الحضور اليوميوحدة الحضور

الموارد البشرية لدى العميل15 د

افتح الموافقات وصفِّها حسب نوع الطلب. إذا كانت هناك طلبات متأخرة، فتحقق من أن المديرين يحملون دور المدير، وأن المدير محدد في سجل الموظف، وأن خطوات سير العمل تسمّي الأشخاص الصحيحين.

تكتمل الخطوة عندما لا يوجد طلب انتظر أكثر من المدة المتفق عليها في اجتماع البدء، ويرى كل مدير طلبات فريقه.

وحدة الموافقاتتحديد من يوافق على الطلب

مالك الشركة لدى العميل1 سفقط إذا كانت الرواتب ضمن النطاق

في مسيّرات الرواتب مرّر الشهر عبر الحالات: مسودة، ثم إرسال للاعتماد، ثم معتمد، ثم إنهاء. يحصل الموظفون على قسائم الراتب، وتُصرف المطالبات، وتُسجَّل استقطاعات القروض والسلف، ويُقفل حضور الشهر. وإذا ظهر خطأ بعد ذلك، يستطيع المالك إلغاء المسير لآخر مسير مُنهى (السبب مطلوب) ثم يعالج الشهر من جديد؛ أما الأموال التي أُرسلت إلى البنك بالفعل فلا تُسترد.

تكتمل الخطوة عندما يظهر المسير بحالة «مُنهى»، ويرى الموظفون قسائم راتبهم في قسائم الراتب، ويُقفل حضور الشهر.

بعد: قارن المسودة بقسائم الراتب القديمة

تشغيل مسير الرواتب الشهريمسار مسير الرواتب

مالك الشركة لدى العميل15 د

في الخطة والاستخدام قارن عدد الموظفين بحد الموظفين في الخطة، واطّلع على استخدام الميزات. العميل الذي يقترب من 10 أشخاص على الخطة المجانية ينبغي أن يعرف بخطة البداية (حتى 50 موظفًا، مع الرواتب)، والذي يقترب من 50 على خطة البداية ينبغي أن يعرف بخطة النمو؛ ويعرض الخطة والاستخدام → الخطط المقاعد المستخدمة ويوصي بخطة. تُحتسب الترقية عند إجرائها، دون فترة تجريبية قبلها.

تكتمل الخطوة عندما يعرف المالك حد الخطة وتاريخ التجديد وتكلفة الترقية أو الإضافة.

تغيير الخطة وإضافة بطاقةالخطط والفوترة والاستخدام